Ginawa ito ni Don Juan. Muling nabuhay sina Don Pedro at Don Diego. Sila ay nagpasalamat, ngunit sa kanilang puso ay may inggit. Nang matulog si Don Juan sa isang balon, pinagplanuhan nina Don Pedro at Don Diego na itapon siya sa balon at kunin ang Ibong Adarna. "Sasabihin natin sa Hari na tayo ang nakahuli," sabi ni Don Pedro.
At iyon nga ang ginawa nila. Iniwan nila si Don Juan sa balon. Umuwi sila at ipinakita ang Ibong Adarna kay Haring Fernando. Umawit ang ibon, at gumaling agad ang hari. Samantala, sa ilalim ng balon, si Don Juan ay hindi namatay. Natagpuan niya ang isang lagusan patungo sa kaharian ng Armenia . Doon nakilala niya ang magandang Prinsesa Maria Blanca – ang pinakamagandang prinsesa sa lahat ng kaharian. Nagkakilala ang dalawa at nagmahalan.
Dito na nagkaroon ng maraming pagsubok: isang higanteng ahas, isang balong nagsasalita, at isang ermitanyong naging matsing. Tinulungan ni Maria Blanca si Don Juan sa bawat pagsubok.
Ang paghahanap sa ay patunay na patuloy na binabasa at pinahahalagahan ng mga bagong henerasyon ang epikong ito. Hindi lang ito isang katha; ito ay salamin ng mga pagpapahalagang Pilipino: katapatan, pag-ibig, pananampalataya, at katarungan.
